部分定向资金仍在银行体内循环 银行称不敢放贷

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部分定向资金仍在银行体内循环 银行称不敢放贷

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  因中小型冰柜企业无法解决贷款问题,只能另谋出路。目前,市场上的冰柜企业大打价格战,通过促销等方式,拉动销量的增城,从而解决流动资金的问题,但是,价格战的出现在一定程度上影响了市场秩序,也消耗了人力、财力,这种办法,长此以往是行不通的。

银行企业谁更“难”

2019年全国”两会”召开以来,扶持小微企业与民营经济发展,已成为金融领域的关注热点之一。本报告从21家银行(包括6大国有行、12家股份制银行以及3家上市中小银行)APP角度进行测评,盘点小微金融线上化金融生态圈的发展路径。

 

原央行货币政策委员会委员、中国社科院学部委员余永定表示,融资难、融资贵的原因是多方面的,特别是由于制度性因素造成的,不是单靠放松货币政策所能解决的。余永定所说的制度性原因,包括“加成率”过高、风险溢价上升、房地产和地方政府融资平台吸金、信贷规模控制和75%贷存比风险监管指标、不对称的变相“金融自由化”、可贷资金需求缺乏利息率弹性等。

过去的2018年,随着我国各类移动设备的普及与移动互联网的高速发展,银行业已经注重手机APP的重要性,将其作为线上获客、构建金融生态圈的重要流量入口,重点发展消费金融、信用卡与智能投顾等业务。实践证明,我国银行业采用互联网思维,在手机银行APP的运营与功能完善方面已经取得明显进步,加速了零售金融业务发展。

  对于这种望而却步,甘犁认为,除了小微企业自身条件的客观原因外,小微业主的金融知识普遍不高也是一个重要原因。研究发现,申请贷款的小微业主金融知识水平高于估计不会被批准而未申请贷款的小微业主。“提高小微业主的金融知识水平,有助于提高小微企业的信贷可及性。”

市场人士对三季度最后一个月的信贷形势有些担忧。毕竟,7月信贷新增规模下降,尚未出炉的8月数据似乎也不乐观。

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  【中华冰柜网】目前,冰柜企业在经过多方压力过后,最为关键的事情便是融资,尤其对于中小冰柜企业来说,融资难是一个大问题。那么,资金运转缓慢该冷藏柜进行突破,成为企业当下关心的重要问题。

尽管“各有难处”,但在有关部门力促之下,目前小微企业融资环境已大为改善。缺少抵押物一直是小微企业贷款难主因之一,因此,多地银监部门与地方政府沟通,由地方财政支持建立风险补偿机制,撬动银行杠杆,加大对符合产业升级方向小微企业的贴息力度。云南富滇银行相关负责人告诉中国证券报记者,在地方政府大力度贴息下,该行每年都有许多小微企业客户享受超低利率甚至“零”利率贷款。

目标客群:由线下迁移至线上,普遍缺乏线上经营场景

  小微企业对银行望而却步

这从刚刚披露的上市银行半年报可窥一斑。上半年,绝大多数上市银行不良贷款率和不良贷款余额呈“双升”态势,其中部分银行不良贷款余额增幅超过20%.多家银行在半年报中表示,下半年不良贷款压力依然巨大,不良贷款行业多集中在制造业、批发零售业和小微企业等领域。银行业人士预计,未来银行对小微企业贷款投放将趋谨慎。

2019年1月份,中国人民银行发布公告指出:将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准,由”单户授信小于500万元”调整为”单户授信小于1000万元”,并放宽对于小微信贷的不良率规定。此后,银保监会也陆续发布了多项扶持小微金融的专项政策。在政策接连出台之下,各家银行是否已经借助金融科技,在小微企业金融服务商做到”敢贷””愿贷””能贷”?哪些银行采取了数字化转型策略,构建出小微金融线上化金融生态圈?

 

实际上,央行此前发布的《2014年第二季度中国货币政策执行报告》提出,货币政策主要还是总量政策,其结构引导作用是辅助性的。定向降准等结构性措施若长期实施也会存在一些问题,如数据的真实性可能出现问题,市场决定资金流向的作用可能受到削弱,准备金工具的统一性也会受到影响。中长期看,经济内生增长动力的增强、经济结构的调整和转型升级、信贷资源投向的优化,根本上还是要依靠体制机制改革,发挥好市场在资源配置中的决定性作用。

资料来源:银行官网与年报,零壹智库

  不过,尽管政策上已多维度促使银行金融资源向小微企业倾斜,但是实际上,小微企业的融资难题却一直都在。报告显示,在全国范围内,小微企业的银行信贷可得性为46.2%,即在100家有银行信贷需求的小微企业中,能够获得银行贷款的有46.2家。

浙江泰隆银行监测的小微企业指数显示,目前小微企业整体信用状况处在下滑阶段,资产质量压力相对较大。具体而言,个体户信用状况得到改善,小企业信用状况有所下降;小微企业财务状况有所下滑,企业经营稳定性略有下降,综合管理水平无明显改善迹象。

资料来源:招商银行

  小微企业难,难的并非被拒绝,而是望而却步。很多小微企业不去银行申请贷款,只有57.8%有融资需求的小微企业向银行申请贷款,近半小微企业未向银行张口。导致小微企业没有向银行张口的原因包括“估计不会被批准”、“申请过程麻烦”和“不知道冷藏柜申请”。

广西田东农商行相关负责人表示:“与其他地区不同,我们今年存款增长情况还不错。存贷比指标调整后,在账面上释放出不少流动性。但因为合意贷款的安排,对这些资金我们不能放也不敢放,因为要是打乱了安排好的额度和节奏,来年信贷额度就会减少。”

二、线上化运营:21家商业银行仅少数设立小微金融专属APP

 

有关部门为减轻小微企业融资成本,督促商业银行减免费用。比如,浙商银行近日宣布取消或减免20项服务收费项目,为小微企业减轻负担。此前,为贯彻《商业银行服务价格管理办法》,该行已于7月31日取消小微企业资金监管手续费等16项收费项目。

通过梳理上市银行年报有关2018年小微金融业务的发展情况,发现银行除了自建APP这种方式之外,还采取嵌入微信小程序、开放API技术应用于流量大的互联网平台等方法,典型代表包括交通银行、民生银行与招商银行三家。这种方式将银行服务与个人社交、电商购物等互联网场景有效链接,是场景化金融的有益实践,值得银行同业机构借鉴,具有一定的前瞻性、互联网生态圈运营思维。

  本月,央行进一步扩大“定向降准”的范围,对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行下调人民币存款准备金率0.5个百分点。“三农”和小微企业贷款达到一定比例作为商业银行定向降准的评判标准,显示了小微企业对于稳增长的重要性。

在定向降准政策所释放的数千亿元资金中,到底有多少流向小微、三农等实体经济薄弱环节?

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  而在向银行递交了信贷申请的小微企业中,调查显示,申请银行贷款拒绝率为20.1%。在申请但被拒绝的小微企业中,有29.7%是因为“与信贷员不熟”。“这个因素和市场无关,说明银行信贷资金分配的市场化还有待提高。”甘犁表示。

知情人士透露,在这种情况下,金融机构自然不能做“赔本买卖”。某些地方农信社就把账上的“闲钱”统一交给省联社,由省联社协调同业拆借、赚取利润,或是通过与其他机构合作通道业务,把资金投向房地产等领域。

小微企业融资难是世界性难题,关键在于小微企业的抗风险能力较差、现金流不稳定。我国银行业在数字化转型过程中,通过APP展现的在线小微金融产品,成为重要的获客渠道入口。然而,本文观察到21家银行APP中的小微信贷产品,依旧要求提供抵押品、担保等传统线下审批”硬约束”手段,导致大部分小微企业”望而却步”。此外,商业银行在小微金融领域运用大数据、人工智能等创新技术,并未像消费信贷一样,真正实现业务流程的重塑和变革。

  长期价格战下来 冰柜企业“劳神伤财”

多位银行人士对中国证券报记者表达了今年完成监管部门小微贷款两个“不低于”的难度,还道出了自己的“难处”。目前小微企业订单量不足、开工量下降,导致有效信贷需求下降的情况客观存在。江浙地区银行业人士告诉中国证券报记者:“你想投放贷款的企业不想贷,申请贷款的企业你又不敢贷。今年无论是什么企业,都出现订单增速放缓的情况,企业不再轻易扩大生产规模。为节约财务成本,今年甚至出现提前还贷的情况,7、8月这种情况比较普遍。”

综上所述,从线上渠道展示的小微金融产品情况来看,目前形成下表所示的两大特色:一是银行构建出小微金融专属APP;二是采用API方式,将银行小微金融服务嵌入拥有超级流量的社交平台小程序与生活服务平台之中。本文梳理我国21家商业银行的线上化小微金融服务,发现下述6家银行的特色优势如下表所示,可供广大的银行同业机构加以借鉴。

  那么贷款融资问题冷藏柜破?业内人士认为,中小冰柜企业应放宽眼界,寻找其他的融资渠道,来解决资金短缺的问题,而不是一味地搞促销战,从消费者身上获取资金,这样反而不利于自身的组合岛柜。目前,国内的担保行业组合岛柜迅速,可通过担保公司来取得贷款,这种方式值得考虑。

如果说江浙等东部发达省份小微企业主们“门路多”,那么中西部地区多数小微企业只能紧抱银行“大腿”了。在中西部多个省份,中国证券报记者发现,尽管没有所谓的“业务咨询费”、“财务顾问费”,但贷款利率动辄就上浮70%、80%,有的甚至直接上浮100%.

在民生银行APP之中,嵌入了”小微之家”业务板块,能够提供在线贷款、理财等金融服务。下图展现了手机端业务办理的界面,从用户体验来看,办理效率更加方便快捷,并且支持纯信用贷款。与其他银行的个人经营性贷款相比,小微企业信贷的准入门槛更低,无需抵押或担保,并且展现了信贷、理财与开户等业务,作为一种生态圈闭环来运营,从用户体验来看更能让人直观感受,了解全方位的金融服务项目,有助于提升用户粘性。

  冰柜企业或可找担保公司贷款

企业主们更是“苦不堪言”。上海一家小型科技企业负责人坦言:“我们这种科技型企业主要就是技术,没有房产、厂房这种抵押物,贷款特别费劲。前阵子我接到一笔订单,需要贷500万元启动资金。基准利率上浮30%也就算了,但在申请贷款过程中,客户经理说贷款额度紧张,贷500万元需先存500万元。我只好先从高利贷那借500万元存进银行,光利息就好几万。”

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定向资金“去哪儿”了

图2:民生银行”小微之家”移动端金融服务

滴灌如何防“跑偏”

塑造场景化金融、数字化运营思维。银行业通过携手更多的金融科技公司、政府部门与网络服务平台等市场主体,进一步完善所需的小微企业客群生产经营数据,并构建或融入小微企业的线上经营场景,进而构建成小微企业”全自动”批量化金融服务模式

据宏源证券统计,审计报告有4个市本级违反合同约定将108.62亿元债务资金用于房地产开发、项目资本金或其他项目建设等。跟踪审计8家银行贷款投放情况发现有3749.88亿元贷款通过同业合作、基金理财等类信贷业务投向国家限制的地方政府融资平台公司及房地产企业;有的企业通过贷款空转套利。

四、结束语

分析人士认为,定向降准以及此后推出存贷比计算口径调整、加大支农支小再贷款等一系列政策,表明相关部门对小微、三农等实体经济薄弱环节的支持可谓不遗余力,但目前实际效果可能尚未达到预期。中国证券报记者近期走访浙江、江苏、广西和云南等地了解到,实体经济融资环境已得到一定程度改善,但小微企业融资难、融资贵等问题仍较普遍。这既有商业银行出于风险控制的考虑,也有经济增速下行期间小微企业等信贷需求收缩的因素。

将小微金融产品服务融入手机银行APP。大部分银行采用将小微金融产品嵌入手机银行APP的做法,并在产品设计上偏好于传统的抵押、担保”硬约束”申贷要求。

业内人士认为,小微企业融资难、融资贵,根源还在于我国金融体系不健全、直接融资渠道不通畅,加上银行过度追求利润最大化,即便是流动性宽裕,也不愿意将资金投向收益低、风险管理成本高的小微、三农等薄弱环节。

来源:零壹财经

类似问题并非是“定向”之后才出现的。审计署此前发布的《关于2013年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》显示,中央和地方财政存量资金闲置沉淀、金融领域部分资金出现脱实向虚倾向的问题。

风控技术:政府公开数据有限,线上化小微信贷风险量化难

一位农信社人士说:“对银行而言,虽然赚的不多,但基本等同于无风险收益。重要的是,每一分钱存款都要付利息,钱不‘转’起来我们怎么办?”

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中国证券报记者调研时了解到,有不少定向降准政策所释放的资金仍在商业银行的“户头”里。广西、云南等地多位银行业内人士表示:“受制于合意贷款(即央行对商业银行信贷规模的控制,是为实现一定时期内的货币政策目标而确定的新投放贷款的最高限额)的安排,释放给我们的资金是不能放贷的。”业内人士称,合意贷款对地方城商行、农商行影响尤为明显,而这些银行往往是小微、三农信贷投放的“中坚力量”。

进入2019年之后,全国”两会”政策透露的强化小微企业金融扶持这一政策指引,使业界借助金融科技,开始深挖小微金融服务这片”蓝海”。基于此,商业银行的小微金融业务能否同样借助APP来降低获客成本,嵌入小微企业的真实经营场景,构建在线化的金融生态圈?零壹智库从我国银行业数字化转型的视角出发,观察主要商业银行的线上端小微金融服务,目前嵌入在哪些APP之中,并且是否与金融科技公司合作共建场景,加速我国的数字普惠金融发展进程。

多位专家认为,要缓解融资难、融资贵,首先,需要“把手还给市场”,让银行等金融机构把信贷资源投放到真正有需要的、符合产业升级方向的领域中,迫使风险收益低下的企业退出市场,而非一味增加信贷投入。其次,要规范在企业融资过程中担保、评估、登记、审计、保险等中介机构和有关部门的收费行为,丰富贷款品种,运用循环贷款、分期还款、随借随还等方式,方便用贷,减轻利息负担和一次性还贷压力。再次,大力发展中小金融机构,引导非银行金融机构向小微企业直接融资,借鉴国外经验,积极探索证券公司、保险公司、各类投资公司、基金组织以及大公司集团所属财务公司对小微企业的融资模式。另外,引导地方政府转变思维,避免基础设施建设过度占用银行信贷资源。

从目前21家商业银行的小微信贷产品种类来看,主要包括个人经营性贷款、抵质押或担保贷款、房抵经营贷以及小微企业税易贷等类型,其中小微企业纯信用贷款仅少数银行提供。由此可见,银行对于首次申贷的小微企业客群仍设置了诸多”硬约束”指标,要求企业必须到网点并提供必要的抵押品或由担保公司担保。

三、小微产品设计:金融科技加持下仍遇信贷”硬约束”

在”大众创业、万众创新”的政策引领下,很多的小微创业者都是80后与90后,他们面临资金难题时,通常会查阅各银行APP,寻找小微企业贷款产品的办理条件与流程等信息,线上化运营已成为银行业小微金融服务的必然趋势。零壹智库以上市银行为主要分析样本,在进行案头研究与各银行已上线APP测评后发现,21家银行中仅3家银行单独设立了小微信贷专属APP,即建设银行、农业银行以及浙商银行;大部分银行则选择仅将手机银行APP作为线上小微信贷产品的渠道入口,仅在信贷产品上进行改变与创新。

经过测评21家商业银行APP的小微企业信贷产品,我们发现提供纯信用贷款的银行相对较少,并且自动化审批的纯信用贷款产品主要依据企业税收数据,多数银行均要求提供抵押品或者由担保公司进行担保。在测评中,以小微企业主的身份登录某国有大行APP,查询有关小微企业经营贷的相关产品信息,则需要填写申请信息,包括企业主个人联系方式等基本信息与贷款金额、期限、是否提供抵押、业务办理网点等,但并不能在线申请贷款,而是由网点客户经理进行电话联络。

在目标客群方面,传统商业银行的选择偏好各有侧重,譬如兴业银行优势在于”绿色信贷”,浦发银行优势在于”科技型小微贷款”,国有大行优势在于发展供应链核心龙头企业的上下游关联客户群体,并借助自身网点优势,将涉农用户与商圈、交易市场小微企业迁移至线上渠道。但传统银行选取客群是依据自身在某几个细分行业所沉淀的丰富信贷经验,但在线上化运营的过程中,没有和企业主的”面对面交流”,无法了解企业的真实交易数据,因为原有的贷前调查是基于线下场景,而非线上场景。对比来看,互联网银行借助核心股东的互联网基因,构建出电商、餐饮、出行等领域的线上交易场景,将金融服务与小微企业经营场景有效嫁接,因此能够形成闭环生态圈,这是传统银行构建小微金融APP时应当借鉴的,通过搭建线上场景来掌握小微企业的真实经营情况,从而大幅提升放贷效率。

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1.交通银行:构建多元化小微信贷移动端入口

在微信小程序这一入口之中,招商银行已上线”生意管家”工具,它最大的亮点在于构建了小微企业的进销存系统与聚合收单、智能POS等功能,因此招行能了解企业的真实经营数据。不同于其他银行单纯提供信贷服务,招行这一工具更能融入小微企业的业务场景,基于大数据挖掘来快速放贷,随时查询商品库存、资产负债、现金流水等关键数据,为小微企业提供精准化的金融服务方案。

小微金融APP形态的衍变:小程序、网络平台API

表1:我国主要商业银行小微金融专属APP发展情况梳理

在金融科技的推动下,小微金融服务模式正在朝向数字化方向不断革新。从国内外银行对于小微信贷业务的实践情况来看,根据线上化在信贷全流程的参与程度,可大致划分为三类小微信贷模式,即”全手动””半自动”以及”全自动”。其中,以网商银行与微众银行为代表的互联网银行,采用的就是”全自动”模式,我国众多传统商业银行也在不断探索小微信贷全流程的自动化作业发展路径,这是我国银行业未来发展小微金融业务的必然趋势。

围绕这些问题,零壹智库从21家商业银行的APP发展角度出发,发现自建小微金融APP与通过API、小程序等形式嵌入,成为部分领先银行的最新实践经验。与此同时,商业银行正在由单纯的小微企业融资服务拓展至融资、理财、支付结算等一体化的产品组合模式,对于细分行业的特色小微企业客群提供综合性、智能化金融服务解决方案。

在授信额度方面,传统银行的在线小微贷款产品多数以个人经营性贷款为主,授信额度普遍在100万元以下。同时,微众银行与网商银行在2018年报中披露了下表所示的平均小微贷款金额,可见与银行纯信用贷款相比,已形成明显的差异。按照2019年初央行网站提出的”小微企业单户授信小于1000万元”这一考核口径标准调整,更激励商业银行办理百万级以上的小微企业贷款,互联网银行由于负债业务来源有限,尚未有这样大体量的单户贷款规模。传统银行在线上获客的过程中,更多考虑经济下行期的企业经营风险,因此对于较大额度(主要是100-500万之间)的小微贷款,手机APP中明确要求抵押物、担保等”硬约束”指标。

资料来源:某银行官网

授信额度:多数要求抵押担保,以个人经营性贷款为主

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3.民生银行:构建手机端小微金融服务生态圈

据这家国有银行的客户经理介绍,办理小微企业贷款必须有抵押或指定担保公司进行担保,并且不能直接在线办理,需要预约进行网点咨询办理。在贷款利率上,一般在5%左右,具体会根据贷款额度和抵押担保等情况而定。由此可见,APP仅仅是完成了在线提交贷款申请这一步,之后的所有步骤仍然与传统的线下信贷业务流程没有区别,无法解决众多小微企业”短小频急”的融资需求。

资料来源:民生银行手机银行

作者:李薇 零壹智库

此外,在某股份制银行官网申请在线小微企业贷款业务时,上传基本信息后,展示出下述界面,均表示需要由客户经理在2个工作日之内联络借款人。经过与银行在线客服的沟通,仅有智能机器人自动应答,并推荐微信小程序进行业务咨询。从用户体验来看,相比众多金融科技公司的快速放款流程,银行的小微金融服务大多数仅仅实现了在线申请这一个环节,业务办理效率没有实现本质化变革。

图1:招商银行”生意管家”微信小程序全面管理小微企业进销存数据

对比来看,互联网银行则提供纯线上信用贷款,譬如网商银行提出”310贷款模式”,即3分钟申贷,1秒钟放款,全程0人工介入。传统商业银行与互联网银行产生如此巨大的差距,我们从小微金融产品设计的角度思考,主要源于授信额度、目标客群与风控技术等三方面因素。

线上小微信贷产品偏重于抵押与税收数据

为何仅有3家银行会设立单独的小微金融APP?我们认为,这与银行发展属性、细分客群信贷业务经验两大因素紧密相关。第一,从银行发展属性角度看,3家均属于全国性银行,在IT系统建设、科技能力与运营团队等方面,与中小银行相比更具优势,能支撑起小微金融专属APP的开发与运营工作;第二,从细分客群信贷业务经验角度看,3家银行拥有细分行业客群的长期金融业务经验,包括建行的”善融商城”电商小微企业、农行的”三农”客群以及浙商银行的沿海城市特色产业内小微企业,这些领域积累的独特信贷审批技术与优质客户资源,是其他银行无法比拟的,因此他们抓准了服务小微客群的特色优势。

在风控技术方面,银行业对于金融科技的应用,集中体现为数据挖掘。原有的信贷工厂、德国IPC技术,经过数字化改造之后,通过数据建模来实现自动化审批。然而,银行目前获取的小微企业数据,主要以税收、小微电商交易量、POS机交易流水这些易采集的数据为主,其余没有嵌入场景的信贷业务仍然无法获得数据。仅政府层面的公开数据,譬如海关、仓储物流、发票数据与ERP等数据,在银行之间都没有打通,因此线上化的小微信贷产品没有数据的支撑,很难做到贷款风险量化,在实践中发展为依托整个供应链条上核心企业的系统数据,作为对上下游企业授信的依据。反观互联网银行,它们基于线上生活服务场景的小微企业经营数据,作为贷款审批的主要依据,并且可以实时看到贷款企业经营数据的实时变动情况,是对于传统银行业”微贷”技术的改良升级。因此,在构建小微企业线上风控体系、挖掘小微企业生产经营数据方面,传统银行可借鉴互联网银行的运营思维,通过技术变革来提升小微信贷的自动化评审速度。

仅有3家银行拥有小微金融专属APP

一、小微金融线上获客:银行业APP成为重要流量入口

加速构建小微金融线上流量入口。部分领先银行已经构建了两类小微流量入口:其一是塑造小微金融专属APP,包括建设银行、农业银行以及浙商银行;其二是嵌入小程序、网络平台API,作为APP的衍生形态,包括交通银行、民生银行以及招商银行,在用户体验、场景嵌入方面进行创新,探索小微信贷的数字化变革。

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结论:构建两类小微流量入口与三大信贷模式

交通银行在2018年报中指出,该行采用了交通银行公司金融微信公众号、企业手机银行及微信小程序等移动渠道,提供具有交行特色的移动开户、移动贷款、移动结算、移动理财等便捷服务。

图3:某股份制银行的线上小微企业申请流程

2.招商银行:上线微信小程序”生意管家”

展望未来,银行业应借助APP或API嵌入的方式,将其作为小微金融服务的线上运营平台,融入小微企业的生产经营场景,积累小微企业的纳税记录、电商交易流水、商超收银与商品进销存等多元化数据,以大数据作为放贷依据,真正实现一站式、全流程线上化办理小微金融业务,将数字普惠金融发展理念切实服务于小微企业群体。

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