3月空调电机:下游需求拉动产销稳步增长

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3月空调电机:下游需求拉动产销稳步增长

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据统计数据显示,11月空调电机总产销量1746万台,同比增长19.1%,环比上升8.5%。其中,空调电机月内销量1334万台,同比上升17.2%,环比上升10.4%。2012年1月-11月空调电机总销量22159万台,同比下滑1.9%;财年累计内销量17227万台,同比下滑3.8%。

本周板块表现。

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本周沪深300指数上涨0.13%,家电指数下跌0.30%。从各行业本周涨跌幅来看,家电板块位列中信29个一级行业涨幅榜的第9位,处于最高水平;从家电和其他行业PE(TTM)对比来看,家电行业PE(TTM)为21.34倍,位列中信29个一级行业排行榜的第22位,处于较低水平。从家电细分板块来看,本周其他家电上涨1.61%,白色家电上涨0.16%,小家电下跌0.40%,黑色家电下跌2.55%,照明设备下跌3.37%。

根据产业在线监测数据显示:2018年3月中国空调电机行业总产销量为3573.8万台,同比增长14.11%,环比增长44.9%;2018财年累计9454.1万台,同比增长25.8%;2018冷年累计22422.7万台,同比上涨22.1%。

   
板块个股涨跌幅方面,涨幅前五名:三花智控+8.29%、聚隆科技+5.37%、秀强股份+5.05%、万家乐+3.98%、新宝股份+3.83%;跌幅前五名:珈伟股份-8.88%、三雄极光-8.15%、朗迪集团-7.93%、高斯贝尔-7.72%、太龙照明-7.64%。

内销市场:本月空调电机内销量为2890.2万台,同比增长19.4,环比增长49.0%。3月春节过后空调电机开始恢复正常出货节奏,内销同比环比稳步增长。从市场方面来看,年后空调企业逐步进入紧张的储备性生产阶段,带来本月家用空调生产端带来环比超七成的增幅。虽然行业库存已经逼近4000万的高位,但并未在本月看到有减产迹象,整个空调上下游备货情绪持续高涨。从上游电机市场来看,整个行业的繁荣给企业带来更多的订单,加之整机方面有意识的增加“材料库存”也让本月的空调电机内销市场同比增幅相较整机方面有较大增长。从产业在线最新统计的排产数据来看,4月下游整机排产约为1671万台,环比上月生产计划下滑了2.3%。产业在线预计,3月电机企业的大量出货,在4、5月份会有小幅的回落,来自库存方面的压力也会逐步显现。

    10月先行指标情况。

出口方面:本月空调电机出口量为683.6万台,同比下滑4.0%,环比增长30.0%。3月空调电机出口市场逐步恢复正常运行,环比增长逼近三成。从出口国别来看,美国、泰国、日本、印度及韩国占市场总份额逼近八成,与去年同期相较增长7%。从出口企业来看,威灵、大洋、芝浦、卧龙及松下五家企业占总份额的84%,相较去年同期有小幅增长。

   
空调:根据产业在线的数据,2017年10月空调电机行业产量2421万台,同比增长26.3%;销量2421万台,同比增长26.3%;内销2068万台,同比增长36.6%;出口353万台,同比下降12.3%。2017年10月涡旋压缩机行业产量38万台,同比增长29.3%;销量38万台,同比增长28.6%;内销35万台,同比增长31.4%;出口4万台,同比增长9.8%。2017年10月空调电子膨胀阀内销354万套,同比增长51.6%;空调截止阀内销1920万套,同比增长43.1%;空调四通阀内销855万套,同比增长65.1%。

   
冰箱:根据产业在线的数据,2017年10月全封活塞压缩机(冰箱)产量1112万台,同比增长19.7%;销量1155万台,同比增长13.2%,内销831万台,同比增长13.5%,出口324万台,同比增长12.4%。

   
洗衣机:根据产业在线的数据,2017年10月洗涤电机产量999万台,同比增长6.9%;销量999万台,同比增长7.0%;2017年10月洗涤电机内销671万台,同比增长4.5%;出口328万台,同比增长12.4%。

   
均价数据:根据中怡康的数据,2017年10月空调国内均价4223元,环比上月上升188元,同比上升6.0%;冰箱国内均价3689元,环比上月提升67元,同比上升17.8%;洗衣机国内均价2390元,环比上月下降69元,同比上升14.9%。

   
原材料价格数据:根据CEIC的数据,2017年10月平均铜价为54101元/吨,环比上涨1848元,同比上涨40.5%;平均铝价为16615元/吨,环比下降44元,同比上涨20.9%;平均不锈钢板价格为17026元/吨,环比下降188元,同比上涨16.8%。

   
2017年11月32寸opencell面板价格67美元,环比持平,同比下降11.84%;40寸opencell面板价格105美元,环比下降7美元,同比下降25.00%;43寸opencell面板价格112美元,环比下降7美元,同比下降23.29%;49寸opencell面板价格148美元,环比下降6美元,同比下降11.90%;55寸opencell面板价格177美元,环比下降2美元,同比下降14.90%。

   
国内外需求指标数据:根据CEIC的数据,2017年10月商品房销售面积住宅现房为2581万平米,住宅期房为9532万平米,同比增速分别为-8.36%和-8.72%,2017年10月消费者信心指数123.9。

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